Análise da necessidade de recursos, seguida de Análise de Crédito e seleção das opções de captação de recursos disponíveis, podendo ser em duas modalidades:
Debt
captação de recursos na modalidade tradicional de empréstimo / financiamento, com ou sem garantias reais, dependendo da análise de crédito do tomador. A captação de recursos é feita por meio de contratos de dívida junto a instituições financeiras (Bancos, FDIC’s, entre outras instituições financeiras), prazo, qualidade e lucratividade.
Equity
Captação de recursos na modalidade de compra e venda de parte das cotas sociais de determinado negócio. Envolve a necessidade de Prospectos de Venda (Estudos de Viabilidade, Valuation ou Business Plan) conforme a característica de cada projeto.